Solucione los problemas de sus hojas de cálculo de CRM con software sin código

El propósito de un proceso de CRM es unificar las funciones de ventas, marketing y servicio al cliente para construir relaciones saludables e impulsar nuevas ventas. Para las PYMES, las únicas opciones para administrar dichos procesos son las hojas de cálculo de CRM o las soluciones personalizadas. Sin embargo, existen alternativas más eficientes a esta gestión.

Plataforma sin código: una alternativa a las hojas de cálculo de CRM

Cuando las hojas de cálculo de CRM se utilizan como solución, terminan siendo demasiado grandes, inmanejables e ineficaces. Por otro lado, un sistema de CRM personalizado para una empresa puede consumir mucho tiempo y dinero. Recursos que podrían aprovecharse de otras maneras o que son fundamentales para impulsar el crecimiento de la empresa.

en este caso, sin código herramienta Puede reemplazar las hojas de cálculo de CRM. Son plataformas flexibles, personalizables y fáciles de usar que son ideales para escalar a medida que su negocio crece y evoluciona.

En este artículo, le mostraremos cómo usar sin código software Cómo ser una excelente opción para hojas de cálculo o sistemas de CRM personalizados. También aprenderemos cuáles son los elementos básicos de CRM, qué tan importante es cada paso para la relación con el cliente y cuáles son las características más comunes de un proceso de CRM exitoso.

A continuación, le mostraremos cómo aplicar las mejores prácticas utilizando una plataforma sin código.

Si ya conoce los conceptos básicos de CRM, siéntase libre de omitir secciones usando los enlaces a la izquierda.

¿Qué es la gestión de relaciones con los clientes? Visión general

"CRM" es un acrónimo de Customer Relationship Management, que significa cliente manejo de relaciones Es una forma de integrar y coordinar los procesos de marketing, ventas y atención al cliente para brindar una mejor experiencia al cliente.

Por lo general, el término "CRM" se usa para referirse a un tipo específico de software que organiza y rastrea las interacciones con los clientes. Suelen ser soluciones complejas como Salesforce. En este artículo, utilizaremos el acrónimo "CRM" para analizar el proceso de gestión de relaciones con los clientes y el software utilizado para gestionarlo.

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Componentes de la gestión de relaciones con los clientes

El objetivo de implementar un proceso de gestión de relaciones es integrar y coordinar todos los puntos de contacto entre su empresa y los clientes. El ciclo comienza con la divulgación y el marketing, y sigue al cliente a través del proceso de ventas, que incluye posventa, entrega y soporte del producto. después, Todo lo aprendido en el recorrido del cliente se basa en datos y La forma de conocimiento vuelve al proceso de marketing y ventas.

Marketing

Este suele ser el primer punto de contacto con los clientes potenciales. Las campañas de marketing son responsables de guiar a los clientes potenciales a través del interés, la consideración y la intención de compra. etapa de embudo . En este punto, los clientes potenciales calificados se transferirán al equipo de ventas.

El volumen de ventas

Los clientes potenciales calificados requieren atención especial y explicaciones detalladas. por lo tanto, flujo de trabajo de ventas Diseñado para ayudar a los clientes a tomar la decisión correcta para ellos. El equipo de ventas nutre la relación con el prospecto hasta el punto en que está listo para comprar y luego lo guía a través del proceso de cierre.

producto

Su producto (o servicio) también juega un papel clave en CRM. Una vez que se realiza una venta, la implementación o entrega es un momento crítico en la experiencia del cliente. Sus comentarios, junto con los conocimientos de su equipo de soporte, pueden ayudar a refinar y mejorar el producto para futuras campañas de marketing y ventas.

Servicio al Cliente

Después de la venta, el cliente es transferido al equipo de soporte para asegurar una buena implementación y ayudar a los nuevos usuarios a familiarizarse con el producto o servicio. Este proceso también puede generar información muy útil para los equipos de ventas y marketing.

Las pequeñas y medianas empresas a menudo no brindan procesos claros y definidos para cada una de estas funciones y recurren a las hojas de cálculo de CRM. Sin embargo, a medida que la empresa crece, la implementación de un flujo de trabajo organizado y unificado aporta eficiencia y visibilidad al equipo. Con esto, la experiencia del cliente mejora, lo que genera más ventas.

Desafíos de las hojas de cálculo de SMB CRM

Las pequeñas y medianas empresas suelen confiar en tres métodos para administrar sus ventas y relaciones con los clientes: hojas de cálculo de CRM, soluciones personalizadas o herramientas sin código. Cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajas y desafíos únicos.

Método de la hoja de trabajo de CRM

beneficio	desafío
Organización de Procesos Básicos	Dificultad para gestionar procesos más complejos.
Facilidad de uso con funciones simples	mayor probabilidad de error
economía	No se pueden automatizar tareas
accesibilidad	Opciones de visualización limitadas
Capacidades analíticas complejas (con la ayuda de fórmulas)	Resolver fórmulas puede ser difícil
	Seguridad: Falta de Controles y Cumplimiento

Contratación de desarrolladores para soluciones personalizadas

beneficio	desafío
Desarrollar en estricta conformidad con las especificaciones.	alta inversión
mejor control de acceso	Los plazos para el inicio y la implementación tienden a ser largos
Más opciones de visualización de datos que hojas de cálculo	Los cambios o actualizaciones requieren la asistencia del desarrollador
Soluciones personalizadas para las necesidades de la empresa.	La interfaz puede no ser intuitiva
	La integración requiere programación y desarrollo personalizados.

Software sin código para la gestión de procesos

beneficio	desafío
Fácil de usar e implementar	Si no usa plantillas, necesita mapear y planificar el proceso
Interfaz de arrastrar y soltar	Los informes, campos, formularios y tableros requieren una configuración inicial, que se puede Código bajo o sin código
Totalmente personalizable y adaptable
Las plantillas opcionales permiten una configuración instantánea número flujo de trabajo
Sistema CRM fácil de escalar a medida que el negocio crece y los procesos se vuelven más complejos
Integre con herramientas populares de ventas, marketing y soporte
Funciones nativas para una mayor seguridad y una mejor gobernanza
Modificaciones y cambios en los procesos sin ayuda del desarrollador
Flujos de trabajo digitales que coinciden exactamente con los procesos del mundo real

¿Qué significa software sin código?

La expresión inglesa no-code se utiliza para designar herramientas que pueden ser utilizadas y configuradas por personas sin experiencia en desarrollo de software o TI. más específicamente, sin código software es una plataforma que permite a los usuarios realizar cambios limitados a través de una interfaz simple e intuitiva, sin la ayuda de desarrolladores profesionales y sin el uso de lenguajes de programación.

El aspecto sin código de estas herramientas es fundamental para las PYMES, ya que permite una agilidad que antes no era posible. Cualquier persona con derechos de usuario o administrador puede realizar cambios en el software sin código en cualquier momento. En otras palabras, esto termina con el equipo de TI, a menudo ocupado, que espera para realizar cambios y reduce los costos de desarrollo.

Estos softwares también brindan flexibilidad al negocio, ya que se pueden escalar y expandir fácilmente. Las herramientas de gestión de procesos sin código son excelentes para organizar y optimizar procesos que ahora son simples pero se vuelven más complejos a medida que la empresa crece o se adapta.

¿Cómo funciona el software sin código?

Las herramientas sin código están diseñadas para ser muy intuitivas y fáciles de usar. Para calificar como "sin código" o incluso sin código, cualquier persona con los conceptos básicos de una interfaz de arrastrar y soltar debe poder usar el software de forma independiente. Esto significa que casi cualquier persona con un teléfono inteligente o una computadora portátil debería poder comprender rápidamente y comenzar a usar la herramienta.

Ventajas de usar software sin código como sistema CRM

Simple	La interfaz de arrastrar y soltar facilita la creación de flujos de trabajo que coincidan exactamente con el proceso real. Cualquier persona con autoridad para realizar cambios puede hacerlo inmediatamente.
organizar	Los usuarios pueden controlar los derechos de visualización y acceso, así como realizar un seguimiento del historial de cambios realizados en la plataforma.
Dar a los clientes más tiempo	Las tareas repetitivas, los correos electrónicos y las notificaciones se automatizan para que los equipos de ventas puedan pasar más tiempo reuniéndose, discutiendo y comprendiendo las necesidades de los clientes.
Cooperación	Las actividades y la información de varios equipos (marketing, ventas y atención al cliente) se consolidan en una plataforma a la que se puede acceder desde cualquier lugar.
Métricas y perspectivas	Ningún código ayuda a crear informes y paneles que brindan métricas e información sobre el rendimiento de ventas y cada vendedor, los cuellos de botella en el proceso y la experiencia del cliente.
controlar y acceder	Las solicitudes y las nuevas tareas se pueden ingresar desde varios puntos de entrada, como formularios, correos electrónicos, cargas o campañas de clientes. Los usuarios internos y externos pueden agregar información en cualquier momento. La integración facilita la transferencia de datos entre el software usado y las aplicaciones.

Aumente las ventas con una alternativa sin código a las hojas de cálculo de CRM

El poder de CRM es integrar todos los puntos de contacto y datos para ayudarlo a comprender mejor el viaje del comprador y brindar una mejor experiencia a sus clientes. En resumen, CRM ofrece resultados porque Los clientes felices atraen a más clientes.

Pero, ¿cuáles son estos resultados? Cuidar a las personas que compran tus productos te ayudará a aumentar las ventas de tres maneras diferentes:

reserva

Un equipo de ventas y soporte organizado y enfocado brinda una mejor experiencia al cliente, lo que resulta en una mayor lealtad y clientes habituales.

expansión

Las necesidades de la gente han cambiado. Sus productos y servicios necesitan adaptarse. CRM descubre nuevas oportunidades, incluidas ventas adicionales, complementos de servicio o expansión en la cantidad de usuarios o productos.

evangelización

Uno de los mayores resultados de un CRM eficaz es que los clientes se conviertan en fanáticos y promotores de su producto. Recomiendan a otros, envían buenas reseñas, participan en estudios de casos o brindan comentarios que ayudan a generar más ventas.

Cree y extienda procesos de CRM que crezcan con su negocio

Las pequeñas y medianas empresas tienen varias opciones para implementar un sistema CRM y utilizar esta estrategia para aumentar las ventas. Por lo general, estos procesos El punto de partida es la hoja de cálculo de CRM, que es útil con un cierto nivel de sofisticación.

Pero cuando las PYMES y las nuevas empresas se alejan de las hojas de cálculo, generalmente hay dos caminos: contratar desarrolladores para crear soluciones personalizadas o usar un sistema CRM sin código. Estas herramientas brindan a las pequeñas empresas la flexibilidad que necesitan para controlar su flujo de trabajo sin largos plazos de entrega.

Por tener (o planear tener) un programa de desarrollo cívico de las PYMES, las herramientas sin código para el flujo de trabajo liberan a los empleados de la dependencia de profesionales de TI cada vez más sobrecargados. De esta forma, el propio equipo puede identificar la necesidad y desarrollar las soluciones necesarias para solucionarla.

Sabemos que la agilidad es una prioridad máxima. Como resultado, las soluciones sin código brindan adaptabilidad y facilidad de uso, que son fundamentales para que las empresas en rápida evolución sigan siendo competitivas.

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