¡Cómo importar información a una canalización usando Zapier y Google Sheets!

Si hay una manera de Importar información de hojas de cálculo a canalizaciones y crear una o más tarjetas a partir de las filas de dicha hoja de cálculo, ¿no sería genial?

Bueno, esto se puede hacer a través de Zapier Crear con hojas de cálculo de Google sencilla integración de ¡Estoy aquí para mostrarte cómo hacerlo hoy!

Primero, ¿por qué debo usar esta integración?

Supongamos que acaba de comenzar con Pipefy y desea hacerlo utilizando una hoja de cálculo simple u otra aplicación de administración de tareas/proyectos que le permita exportar su información. Migre la información que controlaba anteriormente.

Piensa en crear tarjetas manualmente con toda esta información ¿Cuánto trabajo se haría... es aburrido, verdad? ¿Quién tiene tiempo para hacer todo esto? Bueno, si usas esta integración simple que te permite importar información, ¡no necesitarás pensar ni un segundo más en ello!

Solo necesitas uno Cuenta de Pipefy,Una Hoja de cálculo de hojas de cálculo de Google y un cuenta Zapier. ¡Configurar la integración tampoco requiere trabajo pesado! Una vez que le dices a Zapier qué información de la hoja de cálculo quieres incluir en cada campo de la tarjeta, eso es todo, ¡Zapier hace todo el trabajo duro!

Bien, pero ¿qué es Zapier?

Zapier es una aplicación en la nube que te permite conectarte a más de 500 aplicaciones web con miles de posibilidades diferentes Optimiza y automatiza tus procesos.

Zapier Cada zap (integración) en el (actividades/situaciones que permiten su zap; en el caso de esta integración, agregue una o más filas de información a la hoja de cálculo) y una acción (Qué sucede después de que se activa un disparador, es decir, crear una o más tarjetas en Pipefy usando la información de la hoja de cálculo).

Eso es genial, pero ¿cómo integras Pipefy en todas estas aplicaciones usando Zapier?

Usa Zapier para integrar Pipefy con Cientos de aplicaciones web La integración es mucho más fácil de lo que piensas (en realidad, ¡hasta yo puedo hacerlo!), esto es lo que tienes que hacer:

1. Primero, tú primero Crea tu cuenta en Zapier – Zapier ofrece planes gratuitos y pagos (si tiene hasta 5 zaps activos y genera menos de 100 tareas por mes, puede usar el plan gratuito, pero si necesita más, los planes pagos comienzan en $20/mes).

2. Luego, cuando desee crear una nueva integración, debe Conecta tu Pipefy en tu cuenta de Zapier Cuenta (Para obtener más detalles sobre cómo conectar su cuenta de Pipefy a Zapier,

Incluiremos a continuación cómo configurar esta integración. instrucciones completas paso a paso, pero primero, puede optar por usar Pipefy's Libro Zapier Esta integración prediseñada se proporciona arriba y especifique los detalles de acuerdo con las instrucciones a continuación.

¿Cómo creo esta integración para importar información?

Como se mencionó, todas las integraciones en Zapier son Aplicaciones basadas en disparadores y acciones.

1 – Primero, harás clic en el tablero de Zapier Botón "Hacer Zap".

2 - Entonces, el primer paso para crear una integración es Seleccione Hojas de cálculo de Google como disparador solicitud.

3 - Luego, determinaremos Activadores de Hojas de cálculo de Google - en este caso, "Nueva fila de hoja de cálculo".

4 – A continuación, se le pedirá que agregue o elegirte La cuenta de Hojas de cálculo de Google de la que desea que Zapier recupere las hojas de cálculo. Ya agregué mi cuenta, así que todo lo que tenía que hacer era seleccionarla.

5 – Ahora seleccionará la información de la que desea que Zapier recupere El nombre de la hoja de cálculo y la hoja de cálculo. Hojas de trabajo (pestañas) en formato.

6 - Has hecho el gatillo, ahora sigamos adelante Operando la aplicación. Esta vez buscará entre todas las aplicaciones de acción disponibles y Seleccione Pipefy.

7 - Como hiciste antes con el gatillo, ahora lo harás elegir La acción que desea que Zapier realice en la aplicación Acciones después de activar la integración. Esta parte es más fácil porque "Crear nueva tarjeta" es la única opción disponible.

8 – Ahora es el momento de seleccionar o agregar la información que deseas importar Cuenta de Pipefy. Si te preguntas cómo agregar tu cuenta de Pipefy a Zapier si tiene alguna pregunta.

9 – El primer paso en la operación de configuración es seleccionar de la lista de canalizaciones disponibles en su cuenta Quiere importar información a La canalización: donde se creará la tarjeta.

10 - Entonces es hora poner la fila en la hoja de cálculo (de donde se recuperan los datos) coincide con los campos en los que desea agregar información a la tarjeta.

11 – Después de completar la prueba, es hora nombró zap y lo abrió.

Sin embargo, tenga en cuenta que dado que utilizamos una cuenta gratuita, la información se recupera de la hoja de cálculo cada 15 minutos y, por lo tanto, no se actualiza de inmediato.

Para usar su gran nueva integración, todo lo que tiene que hacer es copiar el copie los datos en cualquier lugar...

y la voluntad está pegado a Configuró una hoja de cálculo de Google integrada.

Después de que Zapier recupera la información de la hoja de cálculo (recuerde, si tiene una cuenta gratuita, puede demorar hasta 15 minutos), ocurre la magia y Tarjeta creada en la tubería seleccionada !

¿Qué tan asombroso es eso?