Panel de control de cuentas por pagar: mejora tus operaciones financieras con Pipefy

Las cuentas por cobrar (A/R) se ocupan del dinero adeudado a la empresa, mientras que las cuentas por pagar (A/P) se ocupan del dinero adeudado por la empresa. Mantenerse al día con su proceso de cuentas por pagar es fundamental para lograr sus objetivos financieros y construir su reputación como un socio confiable para sus proveedores.

El proceso, por simple que parezca, puede requerir muchos miembros del equipo, tareas complejas y herramientas de contabilidad para pagar las facturas de su empresa a tiempo.

Pero como cualquier otro proceso, pueden surgir problemas que impidan que el proceso funcione sin problemas. Para resolver problemas que puedan afectar su proceso de cuentas por pagar, primero debe analizar tendencias y patrones.

Para comprender mejor cómo pueden ayudar a su proceso de cuentas por pagar, hagamos un resumen rápido Echa un vistazo a los paneles de Pipefy .

¿Qué es el Tablero de Cuentas por Pagar?

De pipefy Tablero personalizable es la fuente para organizar y ver métricas clave de cuentas por pagar. Los tableros transforman los datos sin procesar en visualizaciones fáciles de entender para una fácil extracción, filtrado y evaluación de datos para Mejora tu proceso y negocios. La interfaz de arrastrar y soltar sin código facilita la creación de paneles que reflejan sus procesos de A/P y se expanden y adaptan a medida que crece su negocio.

Beneficios de los tableros para la mejora del proceso de cuentas por pagar

Con la poderosa inteligencia empresarial proporcionada por el tablero, los equipos pueden:

• Tome decisiones informadas y basadas en datos relacionadas con las compras o los gastos de la empresa.
• Identifique y elimine los cuellos de botella del proceso, como pagos atrasados ​​o aprobaciones de compras retrasadas.
• Visualice datos en una variedad de formatos según sus necesidades, incluidas líneas, barras, áreas, gráficos circulares, gráficos y números.

Terminología del panel de control de Pipefy

Para comprender cómo crear y usar tableros, es importante estar familiarizado con los términos importantes del tablero: métricas, dimensiones, tiempos y filtros.

Medida Resalte los datos cuantitativos (información que se puede calcular), como la cantidad de tarjetas o solicitudes dentro de una fase, las horas de entrega y las etiquetas. Dimensión Resalte datos cualitativos como títulos de tarjetas, etiquetas, proveedores, estado de facturas o nombres de cesionarios. Tiempo, como sugiere el nombre, agrega un parámetro de tiempo a sus datos. Puede seleccionar diferentes períodos de tiempo (última semana, último mes, todos los tiempos, etc.) para filtrar la información. filtrar Le permite definir aún más el tablero usando lógica condicional para extraer detalles específicos.

Consulte este útil artículo para obtener información sobre La herramienta de inteligencia empresarial nativa de Pipefy Más información.

21 métricas destacadas en su tablero de cuentas por pagar

Antes de comenzar a crear su tablero de Cuentas por pagar, el primer paso es elegir la información que desea resaltar. Aquí hay 21 métricas de cuentas por pagar que Pipefy Dashboards puede rastrear:

1. Número de solicitudes recibidas y completadas
2. Solicitudes por etapa del proceso
3. Estado de la solicitud
4. Solicitudes recibidas por cada proveedor
5. Gasto total y presupuesto
6. Monto adeudado
7. Tiempo total de pago
8. Solicitud de pago (a tiempo o fuera de plazo)
9. Porcentaje de pagos recibidos dentro de la fecha de vencimiento
10. Total de días de cuentas por pagar
11. Tasa de errores en el procesamiento de pagos
12. Costo de procesamiento por factura
13. Solicitudes de compra creadas por cada división de la empresa
14. Dólares gastados por sector empresarial
15. Proporción de bayas
16. Tasa de error de transacción
17. Tasa de cumplimiento
18. Tasa de proveedor
19. Precisión de las órdenes de compra y facturas
20. Tasa de compra de emergencia
21. Método de pago

Aprende más Cómo administrar su proceso de cuentas por pagar con Pipefy

Cree su panel de control de cuentas por pagar

Una vez que haya decidido qué rastrear, es hora de decidir cómo crear el tablero. Con Pipefy, tiene dos opciones: crear un tablero desde cero o usar los tableros preconstruidos incluidos en la plantilla de proceso de cuentas por pagar de Pipefy.

Si necesita un tablero de A/P listo para lanzar, las plantillas preconstruidas de Pipefy pueden ponerlo en funcionamiento en minutos. Si ya sabe lo que desea rastrear y está interesado en crear un tablero personalizado, es posible que desee comenzar desde cero.

Para crear su propio panel de control de arriba a abajo, siga estos cuatro pasos:

1. Acceda al encabezado Pipeline del proceso de cuentas por pagar en el Herramientas del tablero.

2. A continuación, haga clic en Crear un tablero.

3. Luego, seleccione Agregar gráfico y comience a construir su panel de control.

4. Uso métrico, dimensión y tiempo Los valores comienzan a ordenar su información y extraer datos organizados.

Mira este video para aprender todo al respecto Características del panel de control de Pipefy.

Consejos para el panel de control de Pipefy

Tenga en cuenta estos consejos al crear y personalizar su tablero.

• Utilice filtros y etiquetas para acercarse a cuentas, facturas o detalles específicos.
• Crea tablas para ver el estado de todas las solicitudes en tiempo real.
• Evite eliminar campos en paneles de plantilla. Debido a que estos están preconstruidos, puede romper la funcionalidad.
• Al filtrar por fecha, solo se muestran gráficos con una hora definida.

Aproveche su inteligencia empresarial con el panel de control de cuentas por pagar de Pipefy

Un proceso de cuentas por pagar desorganizado puede tener consecuencias tales como descuentos perdidos, recargos por pagos atrasados ​​y trabajo adicional para el equipo de finanzas. Por lo tanto, necesita un Software de cuentas por pagar !

Pipefy Dashboards le brinda el control y la información que necesita para mejorar su proceso de cuentas por pagar y eliminar las ineficiencias que pueden costarle tiempo y dinero a su empresa.

Libere el poder de los datos con Pipefy Dashboards Pruebe la plantilla de cuentas por pagar