Cómo integrar Salesforce con el software BPM

Salesforce es la plataforma líder de gestión de relaciones con los clientes (CRM) utilizada por más de 150 000 empresas, desde pequeñas empresas hasta compañías Fortune 500. Los clientes utilizan Salesforce para administrar las actividades comerciales relacionadas con las ventas de los clientes, el soporte técnico y las necesidades de TI.

Por otro lado, la gestión de procesos de negocio (BPM) El software ayuda a mapear, analizar y automatizar los procesos comerciales para maximizar la productividad y la eficiencia en las operaciones diarias.

Salesforce se enfoca en proceso de CRM , mientras que el software BPM se dirige a todo tipo de procesos comerciales, como la gestión Proceso de compra o el departamento de recursos humanos de la organización contrata proceso.

Las soluciones de CRM y BPM comparten varias similitudes, y muchas empresas usan ambas para combinar sus puntos fuertes.

Cómo la integración de Salesforce y BPM puede mejorar sus procesos

Tanto el software Salesforce como el BPM son herramientas poderosas diseñadas para ciertos casos de uso. Su equipo de ventas puede usar Salesforce, pero su equipo de marketing, finanzas, TI o legal puede usar una solución BPM para sus procesos.

No existe un problema inherente con el hecho de que cada departamento tenga su propio conjunto de herramientas, pero esta separación puede generar ineficiencias y trabajo en silos a largo plazo. Cuando las herramientas no pueden comunicarse entre sí, pueden causar demoras, falta de información y otros problemas que pueden dañar su negocio.

Cuando usted Al integrar Salesforce con el software BPM , cada herramienta brinda acceso a una gama más amplia de datos y le permite automatizar y analizar sus procesos comerciales en mayor medida.

Por ejemplo, aquí hay algunas razones por las que las empresas podrían querer integrar Salesforce con su software BPM:

• Las nuevas ofertas en Salesforce se pueden encontrar en éxito del cliente Se solicita un nuevo proceso de incorporación de clientes en el software BPM del equipo.
• El software BPM puede generar automáticamente la primera factura del cliente cuando el equipo de ventas concluye las negociaciones del contrato.
• Cuando se agrega nueva información del cliente a la base de datos de BPM, Salesforce puede detectar el cambio y actualizar automáticamente la información del cliente en su propia base de datos.

Integración simplificada.

Beneficios de la integración del software Salesforce y BPM

La integración de Salesforce CRM con el software BPM proporciona los siguientes beneficios:

• Mejore la eficiencia y reduzca los errores: Ahorre tiempo, evite la repetición del trabajo y vea cómo sus datos se ejecutan sin problemas de principio a fin.
• Visibilidad mejorada para una mejor toma de decisiones: Integre su CRM y los flujos de trabajo empresariales para una mejor visibilidad de los datos y conocimientos valiosos.
• Comunicacion mejorada: Los dos sistemas están conectados y se comunican entre sí, evitando la pérdida de información.

Cómo integrar Salesforce con el software BPM

El proceso de integración de Salesforce con el software BPM variará según su solución específica, pero hay varios pasos que ayudarán a garantizar que la integración sea lo más fluida posible. Seguir estos pasos garantiza que ambos programas funcionarán correctamente.

1 – Identifique exactamente qué proceso desea integrar

Durante el proceso de integración, es posible que deba explicar su proceso comercial a un tercero. Entonces, antes de comenzar, es importante asegurarse de que usted y su equipo tengan claro su proceso en general y la integración que desea realizar.

2 – Asegúrese de que el líder del equipo esté a bordo

Los procesos comerciales a menudo involucran a varios equipos y, en última instancia, el proceso de integración puede cambiar la forma en que trabajan esos equipos. Incluso si el cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia, los empleados pueden tardar algún tiempo en acostumbrarse. Consulte con todos los líderes relevantes para asegurarse de que comprendan y apoyen la transición.

3 – Contacta con tu proveedor

Salesforce y la mayoría de los proveedores de software BPM tienen equipos dedicados a ayudar a los clientes a tener éxito con su software. Conectarse con un gerente de éxito del cliente de ambas compañías es probablemente la forma más fácil de comenzar a integrar las dos soluciones.

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