Las 5 principales integraciones de procesos financieros para Pipefy

Los procesos financieros son esenciales para las empresas de todos los tamaños. Sin embargo, en medianas y grandes empresas, la calidad de la gestión de estos procesos puede tener un gran impacto en el desempeño general de la organización. En todos estos casos, si el modelado de procesos financieros para pequeñas y micro empresas , o ayudar a las empresas multinacionales a consolidar sus cuentas y datos en múltiples plataformas, Pipefy puede ayudar.

Además de ser un sistema adecuado para la gestión de estos procesos, Pipefy también se integra con otras plataformas muy populares en el mercado. Con esto, permite automatizar el flujo de trabajo en esta área de una manera más integral. Esto representa una importante ventaja competitiva: según Informe de Accenture, hasta el 48 % de las tareas financieras se pueden mejorar mediante la automatización.

Cómo la integración de Pipefy ayuda a los equipos financieros

Múltiples procesos para el equipo de finanzas, como compras, cuentas por pagar y Cuentas por cobrar , que se puede optimizar mediante la automatización. Necesitan escudriñar la información mientras confían en tareas simples. La verificación tripartita entre órdenes de compra, facturas y recibos requiere atención, pero aprobar una orden de compra cuando los tres son consistentes es relativamente sencillo.

Este tipo de proceso es excelente para la automatización. Dejar tales tareas a un software dedicado no solo libera al equipo para que se concentre en tareas más complejas (como cuidar las finanzas de la empresa), sino que también reduce los errores. Después de todo, una computadora puede verificar fácilmente que tres datos coincidan sin correr el riesgo de cometer errores ortográficos.

Pipefy no es el único programa que puede automatizar estas tareas. Sin embargo, está diseñado para permitir que cualquier usuario cree estas automatizaciones en minutos sin necesidad de soporte de un equipo de TI. Además, se integra con un montón de otras plataformas, desde Slack y correo electrónico hasta sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). De esta forma, puede ampliar sus recursos y adaptarse a las rutinas y sistemas de su empresa, facilitando así la implementación y adopción de software.

Gracias a estas integraciones, puedes automatización procesos financieros de extremo a extremo, incluso si se ejecutan en múltiples plataformas . También es posible consolidar sus datos en un solo lugar, ya que Pipefy puede enviar y recibir información sobre los procesos en los que está involucrado. Muchas de estas integraciones se pueden realizar de forma nativa, pero Pipefy también puede vía API Integre con software específico o soluciones específicas de la empresa.

5 integraciones esenciales de Pipefy para procesos financieros

A continuación, enumeramos cinco integraciones de Pipefy que mejor demuestran los beneficios anteriores. Se enumeran de acuerdo con varios criterios basados ​​en los casos de uso del cliente. Controlar:

firma del documento

Siempre que necesite firmar digitalmente un documento, DocuSign puede ser útil . Especialmente después de marzo de 2023, se ha vuelto popular como una herramienta capaz de enviar, recopilar y almacenar de forma segura firmas digitales en varios documentos. Hay varios procesos financieros que requieren estas firmas, y en estos casos la integración de Pipefy con DocuSign resulta muy útil.

Por ejemplo, en un proceso de onboarding de un nuevo proveedor, muchas veces es necesario firmar un contrato entre el nuevo proveedor y la empresa a la que le proporcionará productos y/o servicios. Si este proceso ocurre en Pipefy, la plataforma puede enviar automáticamente el contrato al proveedor cuando la tarjeta llegue a la etapa adecuada. Luego, cuando ocurre la firma, Pipefy también avanza automáticamente la tarjeta a la siguiente etapa para continuar con el proceso.

relajación

Slack es una de las herramientas de comunicación más utilizadas en las empresas actualmente. Tiene dos características que lo hacen muy útil para una variedad de propósitos. Primero, la inmediatez de los mensajes enviados por la plataforma. Por lo tanto, la información se puede obtener con relativa rapidez. En segundo lugar, a menudo lo utilizan empleados de diferentes campos y diferentes equipos, lo que permite conexiones rápidas entre dos (o más) empleados.

La integración de Pipefy con Slack puede ser útil en diferentes momentos durante los procesos financieros. Por ejemplo: Si las cuentas por pagar (o las cuentas por cobrar) llegan sin información, Pipefy puede enviar automáticamente un mensaje en Slack para solicitar estos datos a la persona que ingresó la cuenta en el sistema. Esta integración también se puede utilizar para pedir Los gerentes aprueban y los solicitantes reciben una notificación a través de Slack cuando se completa su solicitud.

Conjunto de redes de Oracle

NetSuite es un ERP con múltiples módulos dedicados a diferentes procesos como nómina, gestión financiera y gestión de relaciones con clientes (o CRM ). Al igual que otros ERP, puede ser difícil de modificar y costoso de implementar; sin embargo, todavía se usa regularmente en muchas organizaciones debido a su confiabilidad. La integración de NetSuite con Pipefy puede ser un buen lugar para comenzar para las empresas que desean experimentar con diferentes soluciones.

Una idea para esto es usar el formulario de Pipefy para recibir compras o compra pedir. Estos formularios se pueden compartir fácilmente, lo que permite que cualquier persona de la empresa abra una solicitud en cualquier momento. Con la integración, estos nuevos pedidos se envían automáticamente a NetSuite y allí se puede gestionar el proceso de compra. Luego, cuando se realiza una compra en NetSuite, Pipefy puede reconocer la actualización y cumplir automáticamente con la solicitud en su propia plataforma.

imagen

Aunque Pipefy tiene muchas capacidades de visualización de datos, algunas empresas prefieren usar una solución más específica para este fin. En estos casos, Tableau es uno de los más populares. Tableau es una herramienta de visualización de datos que va mucho más allá de lo que puede hacer en plataformas como Excel, tanto en términos de funcionalidad como de facilidad de uso.

Si tu empresa utiliza Tableau para este fin, puedes integrarlo con los procesos financieros gestionados por Pipefy. Los datos de procesos como Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar se pueden exportar a Tableau y le permiten ver información diversa, como cambios en el total de cuentas por pagar/cobrar durante un período de tiempo específico. También es posible evaluar cuánto tiempo pasa cada tarjeta en cada etapa del proceso, lo que puede ayudar a identificar cuellos de botella.

fuerza de ventas

Por lo general, los equipos de ventas usan más Salesforce.com. Después de todo, es un sistema CRM. Pero una vez completada la venta, el departamento de finanzas emitirá una factura, generará un recibo y cosechará los frutos plantados por el equipo de ventas. Aquí es donde la integración entre Salesforce y Pipefy puede resultar útil.

Puede configurar la automatización para que cada vez que se complete una venta en Salesforce, se cree una nueva tarjeta para que el equipo de finanzas facture y cree un pedido de recepción. Por supuesto, Pipefy se puede configurar según el proceso de cada empresa. En todos los casos, sin embargo, pudo importar datos de clientes desde Salesforce, ahorrando tiempo y trabajo repetitivo, y evitando errores causados ​​por la entrada manual de datos.

Gestiona tus procesos financieros con Pipefy

Si ya utiliza alguno de los programas mencionados anteriormente en su proceso financiero, esperamos que esta lista le brinde ideas que ayudarán a su equipo a trabajar de manera más eficiente. Sin embargo, vale la pena señalar que, además del software ya mencionado aquí, Pipefy también funciona con Varias otras integraciones de software.

Si aún no está usando Pipefy, puede comenzar de inmediato con plantillas listas para usar para compra Ordenar , cuentas por pagar , Cuentas por cobrar , petición para reembolso y así sucesivamente proceso. Todos se crean de acuerdo con las mejores prácticas del mercado y se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de su negocio. Sin embargo, si prefiere modelar su proceso desde cero, por favor Crea una cuenta nueva .