7 plantillas de procesos para ayudar a administrar su empresa

Como probablemente ya sepas, una de las mayores ventajas de Pipefy es que te permite Gestionar todos los procesos de la empresa. Esto le ayuda a usted y a su equipo a aprovechar al máximo su tiempo y sus recursos.

Puede que no sepas que Pipefy te ofrece muchas Plantillas de procesos prediseñadas. Se han desarrollado sobre la base de una amplia investigación y las mejores prácticas del mercado para ayudarlo a inspirarse a crear sus propios procesos.

Aunque estas plantillas de proceso ya vienen con algunas etapas y campos estándar, puede por encargo Todo lo que quieras sobre ellos para que encajen a la perfección en tu proceso.

Para ayudarlo a comprender estas plantillas, hemos compilado una lista de algunas de nuestras Plantillas de proceso más descargadas, seguro que estas plantillas te serán de gran utilidad, especialmente si estás dando tus primeros pasos en la gestión de procesos.

7 plantillas para mejorar la forma en que administra su empresa

Gestión de tareas del equipo

Todas las empresas tienen uno o más equipos, y dentro de esos equipos, necesitan una gestión adecuada Tareas para que los gerentes siempre sepan lo que está haciendo cada miembro del equipo, y los miembros del equipo siempre sepan qué se espera de ellos/cuáles son sus responsabilidades.

No importa la situación, equipos de alto rendimiento centrarse en lo que es más importante y ejecutarlos. Esta plantilla de proceso ayuda a administrar mejor las tareas de su equipo al priorizarlas y asignarlas a las personas responsables de ellas.

Así siempre sabrás cuales son las prioridades, qué está a tiempo, qué está atrasado y cuáles son los cuellos de botella en su proceso.

Proceso de compra y cuentas por pagar

Toda empresa necesita comprar algo de vez en cuando, ya sea material de oficina o la materia prima para desarrollar el producto final. Es importante tener un flujo de trabajo simple y eficiente que le permita concentrado de todos los equipos de su empresa Solicitud de compra.

La plantilla del proceso de adquisiciones de Pipefy tiene una vista lineal que permite la participación del equipo de adquisiciones Proceso de compra todas las etapas de : Termina cuando la solicitud es abierta, aprobada y cotizada, y el producto es debidamente recibido y verificado.

Para que su control sea más eficiente, puede utilizar conexión de tubería Venir Integre sus procesos de compras y cuentas por pagar, asegurando un canal centralizado e integrado para todas sus solicitudes de pago y facilitando la vida de su departamento financiero.

Canales de venta y Cuentas por cobrar

Si está en el negocio de vender, ya sean productos o servicios, realmente no importa, debe Administrar los canales de venta de la empresa. .

de pipefy Plantilla de canal de ventas es un proceso paso a paso desarrollado específicamente para mejorar el enfoque y la productividad del equipo. Los guiará a través de todos los pasos para realizar una venta: desde la prospección hasta la identificación adecuada de oportunidades frías y calientes y el cierre del trato de manera eficiente.

sin recurrir a Hojas de cálculo frágiles o sistemas CRM complejos y costosos, puede instalar esta plantilla de proceso simple e intuitiva para mantener su embudo de ventas funcionando sin problemas y sin preocupaciones. Puede haber (e inevitablemente) una etapa en su embudo de ventas en la que cobrará a los clientes por el producto/servicio proporcionado. En este punto, se recomienda que cree otra conexión de canalización mediante el proceso Cuentas por cobrar. De esta manera, se asegurará de que su empresa tenga único canal estandarizado, por lo que su equipo de ventas puede solicitar una factura.

Reembolso

¿Alguna vez ha tenido que reembolsar a los empleados los gastos de viaje y se ha perdido en informes complicados y montones de recibos? Bueno, con esto Proceso de Reembolso de Gastos plantilla, esto ya no será un problema.

Esta plantilla está diseñada para Diseñado para simplificar los informes de gastos de su equipo. Centraliza toda la información y ayuda a los equipos de tu empresa a coordinar sus reembolsos.

Gestiona el tuyo con Pipefy Informe de gastos y reembolso Hará la vida más fácil: las solicitudes de reembolso se pueden abrir fácilmente con toda la información necesaria para un tratamiento adecuado, todo en un solo lugar.

escritorio de servicio al cliente

Nuevamente, no importa lo que ofrezcas a tus clientes, cualquier empresa debe tener uno. canal directo, donde los clientes pueden solicitar soporte, hacer preguntas o incluso abrir una solicitud.

Con esta plantilla de escritorio de servicio al cliente, puede centralizar todas las solicitudes de los clientes en un solo canal, lo que le permite concentrarse en brindar lo mejor Servicio al Cliente.

Será mucho más fácil gestionar los tickets de tus clientes con esta plantilla: Exponga el formulario de inicio de su canalización (a través de una URL pública o incrustarlo en su página de ayuda), o incluso configurar la bandeja de entrada de correo electrónico de su tubería para que Tus clientes pueden enviar emails para abrir tickets.