Cómo integrar Zendesk en su software de gestión de procesos (BPM)

Zendesk es un software de relación con el cliente (también conocido como CRM software). La plataforma está diseñada para mejorar la relación entre las empresas y quienes consumen sus productos o servicios.

Zendesk es utilizado por equipos de ventas, marketing, servicio al cliente y otros departamentos con procesos centrados en el cliente. Una de las características más destacadas del software es el uso de inteligencia artificial para crear chatbots que se comunican automáticamente con los clientes en situaciones específicas.

Zendesk y software de gestión de procesos (BPM)

Por otro lado, el software de gestión de procesos de negocio o BPM Permite a las empresas obtener una visión integrada de sus procesos. Con esta ventaja, pueden mejorar dichos procesos y hacer más con menos. La mayoría de las soluciones de BPM tienen un alcance más amplio: por lo general, se centran en algo más que la relación con el cliente. proceso , y también centrarse en todos los flujos de trabajo existentes en la empresa.

Por lo tanto, si bien una herramienta de CRM puede ser muy útil para administrar clientes potenciales en una campaña de marketing o resolver problemas de clientes, es posible que no sea tan exitosa, incluso para Personal Inducción O procesos como el del departamento de cuentas por pagar tampoco funcionarán.

Como resultado, las empresas tienden a emplear más de una solución para administrar sus equipos y tareas diarias. La atención al cliente puede usar Zendesk, mientras que los recursos financieros, legales y humanos generalmente dependen del software BPM. Aun así, los diferentes equipos a menudo necesitan intercambiar información e interactuar. Aquí es donde la integración entre Zendesk y el software de gestión de procesos (BPM) puede resultar útil.

Por qué es importante integrar Zendesk con el software BPM

Al integrar Zendesk con el software BPM, las empresas pueden aprovechar los beneficios clave que ofrece cada herramienta y mejorar su capacidad para administrar procesos con precisión, eficiencia, visibilidad y transparencia.

Por ejemplo, si el equipo de ventas usa Zendesk y cierra un nuevo trato, puede enviar la información directamente al software de BPM que usa el departamento de finanzas, que generará de inmediato el primer recibo para el cliente. En este caso, las aplicaciones se comunican directamente, lo que reduce la posibilidad de errores comunes al ingresar datos manualmente.

Zendesk y la mayoría del software BPM ofrecen muchas posibilidades de automatización. Al integrar los dos, puede automatizar varias tareas. En algunos casos, esta integración incluso permite la creación de un proceso de ventas completamente automatizado, que puede generar ganancias con menos tareas realizadas directamente por los miembros del equipo.

La experiencia de empresas que han emprendido dicha integración demuestra que es posible:

• Cree un proceso de ventas completamente automatizado que integre la generación de clientes potenciales, la conversión de clientes potenciales, la incorporación de clientes, los pagos y otras tareas del equipo de finanzas (administrado por el software BPM);
• Facilitar la comunicación directa entre el equipo de ventas y los departamentos legal y de TI de la empresa y varios otros departamentos relacionados con posibles modificaciones de productos o proporcionar información sobre contratos de servicios;
• Sincronice la información entre dos bases de datos de software, brindando a cada equipo una visibilidad completa de los procesos involucrados en las relaciones con los clientes, independientemente de las herramientas utilizadas por cada departamento;
• Haz que las actividades de ventas sean más personales. Si un cliente potencial solicita una modificación del producto antes de decidirse a comprar, el equipo de ventas puede usar la integración de Zendesk y BPM para enviar el pedido directamente al equipo del producto. A su vez, el equipo tiene más claridad sobre qué solicitudes priorizar y puede mantener a todos informados sobre el estado de cada solicitud.

Por lo tanto, la integración de Zendesk con el software BPM puede traer muchos beneficios a su empresa, entre ellos:

• Reduzca los errores y mejore la eficiencia del proceso: Ahorre tiempo a su equipo, evite la repetición del trabajo y mejore el flujo de datos entre procesos.
• Mejore la visibilidad para tomar mejores decisiones: Integre su software CRM y Flujo de trabajo para visualizar y analizar datos para obtener información valiosa para su estrategia.
• mejor Comunicación: Dos sistemas están conectados e intercambian información, evitando fallas en la comunicación.

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Cómo integrar Zendesk con el software BPM

El proceso exacto para integrar Zendesk con el software BPM puede variar, pero la mayoría de los proveedores de plataformas de gestión empresarial cuentan con un equipo de éxito del cliente que puede ayudar con el proceso. Muchas soluciones BPM también proporcionan Opciones de integración - algunos de los cuales están disponibles sin cualquier conocimiento de programación La gente usa.

Mejores prácticas para la integración con Zendesk

Si bien la integración del software Zendesk y BPM es fácil, es importante seguir algunas de las mejores prácticas para asegurarse de que su equipo aproveche al máximo estas herramientas:

1 – Define exactamente lo que quieres integrar

Antes de comenzar el proceso de integración, defina exactamente lo que está buscando y qué información debe transferirse entre plataformas. Durante el proceso de incorporación, es posible que deba explicar el flujo de trabajo o su flujo de ventas a un tercero. Es fundamental que usted y su equipo comprendan los objetivos de cada proceso y la integración multiplataforma.

2 – Asegurar la participación activa de los gerentes

Con la integración de aplicaciones, la configuración de trabajo de su equipo cambiará. Si bien este es un cambio beneficioso, tomará tiempo para que todos los empleados se acostumbren. Por lo tanto, es importante mantener un diálogo con todos los líderes involucrados en el proceso y asegurarse de que comprendan los cambios y apoyen la transición.

3 – Contacta con el responsable de la plataforma

Si tiene alguna pregunta sobre cómo realizar la integración, es mejor que se comunique con Zendesk y su soporte de software BPM para que lo guíen a través de la integración. Estos equipos ayudan a solucionar problemas y garantizan que la integración funcione como se espera. También pueden señalar otras formas de integrar los dos programas, que incluso podrían proporcionar más soluciones para su proceso.

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Cómo integrar Zendesk con Pipefy

Pipefy es Una solución BPM moderna e intuitiva , brindando a su empresa todo lo que necesita para administrar los procesos comerciales de manera efectiva y rentable. Puede integrarse con otras herramientas populares utilizadas por miles de empresas en todo el mundo, incluido Zendesk.

Si su equipo ya usa Pipefy para administrar procesos y Zendesk para administrar contactos de CRM, puede sincronizar bases de datos y usar activadores en una herramienta para automatizar tareas en otra.

Por ejemplo, la integración de DocuSign y Pipefy se puede realizar en minutos. El siguiente video muestra cómo hacer que estos dos sistemas funcionen juntos:

Estas capacidades permiten la creación de procesos de ventas automatizados, integrando todo, desde marketing hasta incorporación de clientes. También aumentan la visibilidad y la agilidad del proceso de atención al cliente al identificar quién tiene solicitudes abiertas y quién es responsable de cada solicitud. Esto asegura que ninguna llamada quede sin respuesta.

Pipefy ofrece a los profesionales la posibilidad de automatizar sus rutinas en un enfoque sin código (no se requieren conocimientos de programación). Con sólidas capacidades de análisis de datos, su empresa podrá mejorar todo tipo de procesos en cualquier departamento, desde recursos humanos hasta finanzas, a través de equipos de marketing y ventas.

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