¿Cómo integrar Salesforce con el software BPM?

Salesforce es la plataforma líder en gestión de relaciones con los clientes (CRM), 150.000 Utilizado por múltiples empresas, desde pequeñas empresas hasta gigantes de Fortune 500, utilizan Salesforce para administrar actividades relacionadas con ventas, soporte técnico y necesidades de TI.

Gestión de Procesos de Negocio (BPM) El software se puede utilizar para mapear, analizar y automatizar todos los procesos de una empresa, diseñado para maximizar la productividad y la eficiencia en las operaciones diarias.

Salesforce se centra en los procesos relacionados con el contacto con el cliente y sus necesidades, mientras que el software BPM abarca todas las categorías de flujos de trabajo, como la gestión Proceso de compra u organizado por HR Personal Inducción.

Las soluciones CRM y BPM tienen algunas cosas en común, y muchas empresas usan ambas para obtener beneficios combinados.

Cómo la integración de Salesforce con el software BPM puede mejorar sus procesos

El software Salesforce y BPM son herramientas poderosas diseñadas para situaciones específicas. El equipo de ventas de su empresa puede usar Salesforce, pero sus equipos de marketing, TI, finanzas o legal necesitan una solución BPM para sus respectivos procesos.

No tiene nada de malo que cada departamento tenga su propio conjunto de herramientas, pero esta separación puede generar problemas cotidianos y fallas a largo plazo. Cuando las herramientas no pueden comunicarse entre sí, su empresa es vulnerable a retrasos, falta de información y otros problemas.

Mediante la integración de Salesforce con el software BPM , cada una de estas herramientas accederá a una gran cantidad de datos y le permitirá automatizar y analizar sus procesos de manera profunda y detallada.

Estas son algunas de las razones por las que las empresas están integrando Salesforce con otro software de BPM:

• Los nuevos acuerdos firmados en Salesforce pueden conducir a nuevos cambios en el software BPM del equipo de éxito del cliente cliente Inducción proceso.
• Cuando el equipo de ventas completa las negociaciones del contrato, el software BPM puede generar automáticamente el primer recibo para el cliente.
• Cuando se agregan nuevos clientes a la base de datos del software BPM, Salesforce puede detectar el cambio y actualizar automáticamente la información del cliente en su propia base de datos.

Beneficios de integrar Salesforce con el software BPM

La integración de Salesforce con el software BPM proporciona a su empresa los siguientes beneficios:

• Más eficiencia y menos errores. Ahorre tiempo, evite la repetición del trabajo y permita un flujo de información eficiente de extremo a extremo.
• Mejor visibilidad y poder de decisión. Integre su CRM y otros flujos de trabajo comerciales para obtener más visibilidad e información valiosa.
• Optimizar la comunicación. Los dos sistemas se conectan y comunican, evitando que la información se pierda por fallas y desajustes.

Cómo integrar Salesforce con el software BPM

El proceso de integración de Salesforce con el software BPM varía según la herramienta que utilice, pero hay algunos pasos comunes para ayudar a garantizar la mejor integración posible. Seguir estos pasos garantizará que ambos programas funcionen correctamente juntos.

1 – Identifique exactamente qué proceso desea integrar

Durante la integración, es posible que deba explicar su proceso comercial a un tercero. Por lo tanto, es fundamental que usted y su equipo tengan claro el flujo de trabajo y la integración específica que desea lograr antes de comenzar.

2 – Asegúrese de que los líderes de equipo estén alineados

Los procesos a menudo involucran a varios profesionales y, en última instancia, la integración puede cambiar la forma en que trabajan los equipos. Incluso si las nuevas funciones buscan una mayor eficiencia, los empleados pueden tardar un poco en acostumbrarse a ellas. Hable con todos los líderes relevantes para asegurarse de que comprendan y apoyen la transición.

3 – Póngase en contacto con el propietario de la herramienta

Salesforce y la mayoría del software BPM tienen equipos dedicados a ayudar a los clientes a aprovechar al máximo las capacidades de la plataforma. Ponerse en contacto con los gerentes de éxito del cliente de estas empresas es probablemente la forma más fácil de configurar la integración.

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