Cómo integrar HubSpot con el software BPM

HubSpot se centra en el marketing entrante, las ventas y el servicio al cliente Software de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Es un software como servicio (SaaS) diseñado para simplificar el proceso de adquisición de clientes potenciales, negociación de ventas y satisfacción de las necesidades de los clientes.

En este artículo, analizaremos HubSpot y el software BPM, cómo pueden ayudar a las empresas a crecer y por qué es importante integrarlos. También exploraremos algunas de las oportunidades que presenta esta integración y cómo hacer que HubSpot y su software BPM funcionen juntos.

Software HubSpot y BPM

Gestión de Procesos de Negocio (BPM) El software permite a las empresas obtener una visión integral de sus procesos y cómo mejorarlos de manera rentable. Estos procesos pueden ser desde el reclutamiento y la incorporación de nuevos empleados hasta la solicitud de activos del equipo de diseño. El software BPM se enfoca en hacer que estos procesos sean más transparentes y organizados, a veces incluso permitiendo una automatización parcial.

Pero debido a que HubSpot se enfoca en áreas orientadas al cliente, no es raro que las empresas adopten diferentes soluciones de software para cada departamento. Los equipos de ventas y marketing pueden usar HubSpot, mientras que otras unidades comerciales (como recursos humanos, finanzas o legal) pueden usar el software BPM para administrar sus procesos.

Este arreglo puede dificultar la integración de procesos que requieren la colaboración entre múltiples unidades de negocios. Afortunadamente, HubSpot se puede integrar con el software BPM para permitir que los equipos trabajen juntos de manera más efectiva.

Por qué es importante integrar el software HubSpot y BPM

HubSpot es para equipos que trabajan en ventas, marketing y servicio al cliente. Puede funcionar para usuarios en otras áreas, pero debido a que está diseñado con estos flujos de trabajo en mente, los equipos de finanzas, recursos humanos, legales y de TI pueden encontrar que la plataforma carece de los recursos que necesitan.

Por lo tanto, la integración de HubSpot con el software BPM permite a los equipos usar su software favorito mientras colaboran con otros departamentos. Hacerlo les da a los líderes una imagen más clara de los procesos comerciales que administran.

Además, tener una imagen digital completa de los procesos comerciales facilita la identificación de cuellos de botella y oportunidades de crecimiento. En algunos casos, esta integración puede incluso permitir cierto grado de automatización en tareas repetitivas, lo que permite a los empleados concentrarse en las partes más significativas del negocio.

Los casos de uso incluyen:

• Cuando se agrega un nuevo contacto a una lista en HubSpot (como cuando se cierra un trato), el software BPM puede crear una tarea para que los representantes de ventas se comuniquen con ellos (como la incorporación de clientes).
• Crear un nuevo contacto (o actualizar la información de un contacto existente) en HubSpot actualiza automáticamente la misma información en la base de datos del software BPM.
• Si alguno de sus clientes requiere soporte técnico o personalización, las tareas se pueden crear automáticamente para el equipo de TI en su plataforma BPM según la solicitud del cliente.

Los beneficios de integrar HubSpot con el software BPM incluyen:

• Mejorar la eficiencia: Conectar las dos soluciones le permite automatizar procesos de una manera más integral.
• Mejorar la visibilidad: Cada equipo tiene acceso a los datos utilizados por otros equipos y puede actuar en consecuencia.
• Mejor comunicación: Cuando dos sistemas están conectados y se comunican entre sí, es más difícil que la información se filtre por las grietas.

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Cómo integrar HubSpot con su software BPM

En muchos casos, la integración de HubSpot con el software BPM se puede realizar rápidamente sin necesidad de un departamento de TI. Muchas soluciones ofrecen un conjunto de opciones de integración que se pueden Sin código o código bajo uso de la interfaz.

Otras veces, puede ser necesario ponerse en contacto con un profesional de TI para asegurarse de que ambas aplicaciones se comunican como espera. De hecho, HubSpot y los proveedores de software BPM populares a menudo tienen un equipo de éxito del cliente que puede ayudar a sus usuarios a configurar estas integraciones de la manera más rápida y eficiente posible.

Prácticas recomendadas de integración de HubSpot

Si bien es fácil crear una integración entre HubSpot y el software BPM, es importante observar algunas de las mejores prácticas antes de configurarlo para garantizar que su equipo aproveche al máximo la integración:

1 – Describe exactamente lo que quieres integrar

Durante el proceso de integración, es posible que deba explicar su proceso comercial o canal de ventas a un tercero. Es fundamental que usted y su equipo comprendan cada proceso y la integración que desea lograr.

2 – Asegúrese de que el líder del equipo esté presente

La integración de HubSpot con el software BPM puede mejorar la eficiencia, pero cualquier cambio en el proceso (¡incluso positivo!) requerirá ajustes por parte de los colegas. Es importante consultar con todos los líderes relevantes para asegurarse de que comprendan y apoyen la transición.

3 – Contacta con tu proveedor

La mayoría de las empresas de software como servicio (SaaS) tienen equipos dedicados a ayudar a los clientes a aprovechar al máximo sus programas. Ponerse en contacto con su gerente de éxito del cliente es probablemente la forma más fácil de comenzar a integrar las dos soluciones. Incluso si la integración es algo que su equipo puede hacer por su cuenta, sería una buena idea consultar con estos profesionales.

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Cómo integrar HubSpot con Pipefy

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Si su equipo ya usa Pipefy para administrar sus procesos y usa HubSpot para CRM para enfocarse en marketing entrante, ventas y servicio al cliente, puede sincronizar información entre las dos bases de datos y usar activadores en un programa para automatizar otro.

Puedes ponerte en contacto con el Gerente de Éxito del Cliente de Pipefy para integrar Pipefy con HubSpot. Están dedicados a crear soluciones para ayudar a simplificar y automatizar muchas partes de sus procesos comerciales, asegurando que trabaje con total claridad, capacidad de respuesta y eficiencia.

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